2022年12月8日

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加密分析师 Q2 行业展望:元宇宙会是未来主流资金会分配到游戏和DeFi蓝筹

原标题:加密分析师 Q2 行业展望:元宇宙会是未来主流,资金会分配到游戏和DeFi蓝筹

加密分析师 Q2 行业展望:元宇宙会是未来主流,资金会分配到游戏和DeFi蓝筹

免责声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代表火星财经官方立场。

原文标题:加密分析师 Q2 行业展望:元宇宙会是未来主流,资金会分配到游戏和DeFi蓝筹

俄乌战争是过去几周的头条新闻,这一事件引发了TradFi投资者的大量投资组合变化,并为加密货币市场带来了局部底部。但我相信这场战争可能很快就会平息。

美联储在通胀趋势和增长放缓的环境下加息,有可能导致我们在今年晚些时候出现一些不好的事件。我们最早在2022年第三季度,就会从通货膨胀转为滞胀。

这对世界意味着什么?- 这意味着一个慢性死亡,这对大多数没有准备好的人来说是不利的。

世界现在正处于混乱之中,此外,世界各地没有充足的养老金,再加上滞胀,这就是灾难的根源。政策制定者将需要考虑如何驾驭这个问题。如果情况不妙,他们会不会:1)让船沉下去–让经济深度衰退–每个人都会不高兴;或者2)继续印钱–把钱给人们,让一切都膨胀起来,让人们在购买力逐渐下降的情况下慢慢死亡。

也许一个平行世界可以成为诺亚方舟?让现在的世界慢慢流血死亡→进入元宇宙→虚拟/元宇宙经济最终会超越现实世界的经济。

不断有大型TradFi基金进入加密货币领域,这些基金正在投资该领域的基础设施层,例如,淡马锡(新加坡政府关联基金)投资于IMX。

风险投资轮的估值很高,对一些基金来说,购买流动的代币(那些已经上市的代币)可能更好,因为它们中的一些接近甚至低于种子估值。作为一个散户投资者,这对我来说是个好消息,因为我有机会以便宜的价格购买可靠的项目,如果我做研究的话。

全面回调的季节–大多数币都是先涨后跌,几乎没有任何币在过去几周有任何方向的趋势

老币种(EOS、WAVES、TRX)随着新闻的发布而卷土重来,这表明市场是多么制造一个热点话题,但全面回调季节也表明市场是多么的PVP。

显然,目前的市场条件是最适合量化/震荡交易员的,而不是趋势交易者。希望这种情况在第二季度有所改变–将分享我如何驾驭这种情况的想法。不过会重点关注 五月 的情况。

预计第二季度将是一个更好的季度,对于加密货币市场的大多数板块来说,可能会有风险,相信市场已经并将资金继续分配到:1.游戏 2.蓝筹DeFi币

BTC作为TradFi的抵押品开始了,这可能是将BTC货币化为类似债券的资产的开始,毕竟仅在欧洲就有价值约5T(2022年2月)的负收益债券。BTC的市值仍然低于1T美元(2022年3月)。

Luna Foundation Guard (LFG)引发了目前的小型牛市,并可能在未来2-3个月内出现趋势。我认为目前的价格走势(pa)是由人们对LFG的买入进行前置操作造成的。

有趣的是,在Ray Dalio说他在2021年拥有一些BTC之后,最近Bridgewaters提到他们将进入加密货币,正如你所知道的,他们不是唯一在寻求加密货币风险的人,相信他们也会开始配置BTC。

它的关键在于合并,虽然大多数市场参与者都看好这一事件,但我不确定它如何才算真正的结束,不知何故,当大多数人(羊群)认为事情发生时,它就会走到另一边。

由于流动性强,ETH仍然是机构基金接触加密货币的途径之一。从长远来看,这是一个很好的资产,可以持有市场Beta风险,但如果你想作为一个散户击败市场,可能最好不要参与ETH。

最新一轮融资使Starkware的估值达到60亿美元,由红杉领投,Paradigm、3AC和Alameda等投资者参与。

Starknet上有大量的开发者活动,充满活力的社区,一致的生态更新。

可能会有强大的DeFi基础设施,MakerDAO和其他蓝筹DeFi将准备在Starknet上推出。

游戏生态也会很强大,在Starknet上的游戏扩展正在建设中,有Loot Realms。还有Matchbox DAO,它的目标是成为游戏开发者、设计师等在Starknet上的中心。

在 Solana 上推出 Opensea 可能会开启他们的 NFT 和游戏赛季

游戏:Aurory 可能是即将推出的最受期待的游戏。Star atlas 也备受期待,但可能需要一些时间。我可能会密切关注的一款游戏是 Meekolony,它可能会在 2022 年第二季度推出 TGE。

Citadel是一个国库DAO,旨在成为世界上最大的拥有BTC的社区。

Citadel将成长为人民的比特币鲸鱼,目的是支持创建以比特币为重点的产品,不仅仅是DeFi,还有资金严重不足的比特币核心开发。

为了确保它能在其比特币头寸上创造可持续的收益,它将不仅持有比特币,而且还持有整个DeFi的收益影响资产(如Convex和BADGER)。

1.Aavev3跨链,价格已经上涨,并且可能会看到 OG DeFi 协议在大规模改造后卷土重来。

2.一种新的去中心化外汇协议,有一个强大的成熟的团队,强大的投资者、可靠的路线图、ve-代币经济学、即将推出的 GLP 代币经济学、MKR 保险库类型产品、将现实世界资产货币化、Fiat on/off ramps合作伙伴排序,团队确保他们专注于协议利润而不是纯粹的 TVL 增长的DEFI协议。

2022 年 1 月,我决定转向 GameFi,因为我认为元宇宙的未来将需要一些人们想要花很多时间玩的可靠游戏。所以我决定深入游戏领域。我在我的推特中写了更多关于此的见解,因此您可以查看更多关于我的观点。

Jason Choi 提到,GameFi 感觉就像 2020 年的 DeFi,这意味着我们即将进入 GameFi 牛市,我们还很早。

Wangarian 提到下一个 100 倍的潜力是在 GameFi 中,我倾向于相信他,事实上这一直是我一直在和我的伙伴们讨论的。

最近有一个公会卖掉了他们所有的 Pegaxy 资产,导致学者没有工作,而且最近 Slp 发生了变化,只关注奖学金模式的公会可能无法长期生存。

因此,公会需要重新审视他们的主要角色是什么,我写了一篇关于公会可以涉足的 12 个领域的帖子,我相信一些公会可能会朝着这个方向发展。

我相信一些公会会转向游戏中心或工作室作为他们的主要模式。Merit circle 从合作/投资选定游戏开始,我相信 GuildFi 也将转向这种模式,我听说他们正在发展,未来会有公告分享他们的计划。

目前,The Sandbox (SAND) 仍然是最有趣的项目,并且是最成功的虚拟世界项目龙头

NFT Worlds (WRLD) 绝对是一个值得关注的项目,利用 Minecraft 设计,开发人员可以轻松构建虚拟世界,各种 NFT 项目一直在购买土地并将其开发成自己的元宇宙(即 Floki Verse)——那里NFT Worlds 似乎有很大的潜力,并将在未来写下关于它的深入探讨。

正如 Jason Choi 所指出的,像 The Sandbox 这样获胜的元宇宙底层项目将成为这个领域的主要赢家,有点像 L1的胖协议。

总体想法——我认为市场发生的事情自然会在我的投资组合配置中表达出来,所以……

2.哪些细分市场现在没有被讨论,并且在接下来的几个月/一年中会更受欢迎?(这是我经常问自己的问题)

还有其他的游戏,我目前正在获得白名单和/或开始购买他们的游戏NFT,当我获得更多的信息时,将在以后的日子里分享。

由于目前的市场状况,一个资金分散的市场,我发现很难购买和持有,它更像是一个交易者市场。

我的策略已经从持有生产性资产转变为进行更多交易,做T也好,波段交易也好,基本上是任何能保持我的投资组合流动性但也能利用市场走势的东西。

这部分投资组合将是我花费最多时间的地方,从稳定币到持有 Avax/Luna 或交易市场